根据上海财经大学商学院CDO-Career LightUp项目计划，采用“WIL-职学结合”学习模式，CDO联合深圳证券交易所、德邦证券于2026年4月-12月开展“资本市场实践”职业发展联合训练项目。内容涵盖投行、资管、债券、基金、科技金融、风险管理等行业实务与求职技能、职业素养等，切实增强学生职业规划及就业能力。在2025年第三期课程基础上持续优化，特别引入高管咨询辅导，进一步引申课堂知识到工作实践。本次活动为第四期“资本市场实践”项目第一场活动《银证跨界・金融职场全周期成长与财富管理实战深度辅导（高管导师面对面）》。

咨询辅导主题：银证跨界・金融职场全周期成长与财富管理实战深度辅导（高管导师面对面）

时间：2026年3月19日（周四）18:30-20:00

地点：上海财经大学中山北一路校区4号楼206会议室

校外辅导嘉宾：

吴琤   德邦证券财富经管总部  副总经理

拥有银行跨券商全业态从业经历、民营企业转国有企业管理经验。深耕业务一线+团队管理双赛道，精通高净值客户服务、机构业务对接、监管合规与风险管理具备金融行业全链条实战视野，擅长职业规划、能力建模、求职与职场晋升指导

校内辅导教师：

范秘祯    上海财经大学商学院职业发展专职教师

王怡涵    上海财经大学商学院职业发展专职教师

朱逸成    上海财经大学商学院辅导员

辅导切入口：

跨赛道成长：银行→券商、民企→国企，如何转型

一线到管理：从业务骨干到管理者，必备能力

财富管理实战：券商财富管理做什么、客户怎么服务、监管如何对接

求职与实习：金融校招偏好、简历 / 面试、证书 / 实习、入行敲门砖

职业长期规划：金融职业发展、风控与合规、行业趋势与机会

咨询辅导对象：

商学院对金融、银行、证券、财富管理、求职就业、职业规划感兴趣的学生

辅导形式：

• 1.主题分享

• 2.一对一 / 小组深度交流

• 3.自由问答、职业困惑现场解答

报名方式：扫描下方二维码，进群后将备注名改为：姓名+专业+年级

如遇任何问题，可致电021-35304993 或发送邮件到cobcdo@shufe.edu.cn咨询。